模块 01
业务工作台概览
登录 kaiyun网页登录 后首先进入工作台，待办事项、近期操作记录与内部通知集中在同一页，打开即可看到当日需要处理的内容。
- 待办数量与处理状态一屏可见
- 最近七天操作记录按时间排列
- 通知栏同步规则更新与提醒
模块分组
登录后可用的四类功能模块
工作台、台账、报表与权限四类模块按业务顺序排列。宽卡片说明使用范围，窄卡片列出具体字段与操作入口，可按需展开查看。
模块 02
物料与台账记录
按名称或编号检索物料，新增与修改记录都在同一处完成。
- 支持模板批量导入
- 必填字段逐项校验
模块 03
报表与数据导出
按时间区间与物料类型筛选，导出前可先预览结果。
- 筛选条件可保存复用
- 导出记录自动留存
模块 04
账号与查看权限
管理员按角色分组分配查看与编辑范围，协作同事只能看到职责内的内容，权限变更会留下记录，便于事后核对。
- 角色分组支持按部门设置
- 查看范围与编辑权限分开控制
- 权限变更记录可随时回溯
操作顺序
常用操作的四步执行顺序
四步顺序适用于台账录入、报表导出与权限调整三类高频操作，按顺序执行可以少走回头路。
-
01
确定操作模块
按业务目标选择台账、报表或权限入口，不确定时先看工作台的任务提示。
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02
录入或筛选条件
填写必填字段，或按时间区间、物料类型缩小结果范围。
-
03
核对权限与字段
确认当前账号的查看范围，以及本次需要填写的字段是否齐全。
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04
保存并查看结果
提交后回到工作台查看处理状态，异常情况按提示补录即可。
- 工作台 待办数量 · 近期操作 · 通知栏
- 物料台账 物料名称 · 物料编号 · 规格 · 计量单位
- 报表中心 时间区间 · 物料类型 · 导出格式
- 权限设置 角色分组 · 查看范围 · 编辑权限
- 消息通知 提醒方式 · 接收人 · 触发条件
常见使用问题
使用过程中容易遇到的情况
下面五条来自日常咨询中出现较多的情形，按说明逐步排查即可。
登录后看不到某些模块怎么办
模块显示与账号权限相关。若工作台中缺少入口，可请管理员在权限设置里确认角色分组，或先补齐账号资料后重新登录查看。
台账记录导入后字段为空怎么处理
先核对导入模板的列名是否与字段对照表一致，再检查必填字段是否填写。导入结果会在工作台给出提示，按提示补录即可。
导出的报表与筛选条件不一致
导出前请确认筛选条件已经生效，并刷新一次列表再操作。若内容仍未更新，可在安全与常见问题中查看数据刷新说明。
能否在多个设备上使用同一账号
同一账号可在授权设备上使用。为便于核对操作记录，建议固定使用常用设备，异常登录会记录在操作日志中。
修改字段后能否撤回
提交后的记录会保留修改痕迹。如需还原，可在记录详情中查看历史版本，按原内容重新填写并保存。
开通账号后即可使用全部模块
提交企业名称与联系方式，我们会协助完成账号开通与模块配置，并给出对应模块的上手说明。
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